博时研究慧选混合A基金2022年四季报点评当前热点

时间：2023-02-02 15:45:20 来源: 东方财富Choice数据

一、基金基本情况概述

【资料图】

博时研究慧选混合A(012153)成立于2021年6月8日，四季度最新规模1.15亿元。

基金经理冀楠拥有5.3年的基金投资经历，2022年2月9日正式接受博时研究慧选混合A基金管理，任职期间回报为-6.95%，位居同类5284只基金中第2236名。

冀楠现管理11只产品（包括A类和C类），管理总规模为35.09亿元，平均年化回报为19.62%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-3.14%，同类平均收益为-0.35%，在同类3548只基金中排名2201位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，博时研究慧选混合A基金的总资产为1.33亿元。较上一期1.39亿元变化了-0.06亿元，环比变化了-3.99%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

博时研究慧选混合A基金的持有人数为2906人，机构投资占比为0%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达69.54%。较上一期环比变化了4.71%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为41.68%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

博时研究慧选混合A基金四季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为259%，上一期换手率为142.18%。历史换手率最高为2022年6月30日，高达259%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

四季度,我们发现前期制压A股市场的三大核心因素:国内疫情的反复、地产行业风险和海外通胀,均迎来积极拐点。同时,叠加A股市场本身处于历史估值偏低位,四季度投资者信心明显有所修复,我们相信整体市场向上的趋势已经较为确定,本产品也适当提升了权益配置比例。在行业选择上,我们四季度维持重点配置了能够持续高速增长的、需求有扩张的方向,比如以光伏、新能源车为代表的行业;个股层面,我们重点配置了四季度具备业绩高增长的、确定性较强的个股。此外,在竞争结构好、产品具备利润率提升能力的优质公司上,比如高端白酒、免税,也维持了较高仓位的配置,这些具有优质基本面的公司具有很好的长期配置价值。投资策略上,我们会持续重点布局:中观层面,产业趋势向上的高景气的行业;公司层面,自下而上选择竞争优势足够强,壁垒深厚的公司,力争获取优秀公司盈利增长带来的超额收益。

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